【明日主题前瞻】全球巨头发布AI技术新品，AI赋能下行业或创造超4000亿美元价值

　　【今日导读】

　　全球巨头发布AI技术新品，AI赋能下行业或创造超4000亿美元价值

　　固态电池再迎新突破，可在几分钟内完成充电

　　技术人才存在大量缺口，职业教育行业政策利好不断

　　全球多个汽车巨头展开开发竞赛，机构称有望复制人形行情

　　正面硬刚苹果+Meta，又一巨头发布全新MR头显

　　三星计划提升HBM和DDR5产能，AI需求带动存储产业链景气度增长

　　将试管婴儿费用纳入医保！多地提高生育医疗保障待遇

　　宁东发布绿氢补贴，预计刺激164台电解槽需求

　　【主题详情】

　　全球巨头发布AI技术新品，AI赋能下行业或创造超4000亿美元价值

　　美东时间周二，全球最大的零售商沃尔玛在拉斯维加斯举行的消费电子展CES2024上发布了最新AI技术产品：该公司推出一种生成式人工智能工具，该工具可以允许购物者按特定用例搜索产品，而不是一次只查找一种产品。通过这种生成式人工智能的搜索技术，购物者可以根据一个特定的主题或想法来搜索出一系列相关类别的产品和物品。例如，用户可以就一个足球观看派对请求一些购物帮助，可能会得到关于薯条、鸡翅、饮料和宽屏电视的建议。

　　在以大模型为代表的AI技术持续突破下，零售互联网行业加速拥抱AI。AI技术对零售领域包括零售互联网进行赋能，实现智能化、个性化、高效化的零售服务和运营，对零售行业降本增效、提升销售业绩等起到重要的作用。根据eMarketer的预测报道，生成式AI技术未来三年将在零售行业得到广泛应用。市场空间方面，麦肯锡分析显示，从行业来看，生成式AI将产生2.6万亿至4.4万亿美元的价值，产生价值最大的行业为高科技、零售及银行业。其中在零售和消费品行业，生成式AI将改变游戏规则，创造4000亿至6600亿美元的价值，价值潜力占行业总收入的1.2%-2.0%。

　　上市公司中，表示，2018年，公司与腾讯签订战略合作协议，并联合成立智能零售实验室，在智能识别、AI、大数据等领域逐步开展合作。全面推进智慧零售转型，部分门店配有智慧导购机器人，公司将结合行业发展趋势、自身发展规划及业务需求等因素，积极关注人工智能等创新技术的发展应用，聚焦数字化转型，加快“数字百大”、“智慧百大”建设。

　　固态电池再迎新突破，可在几分钟内完成充电

　　行业媒体报道，哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员近日开发了一种新型锂金属固态电池，可以充放电循环至少6000次，比任何其他袋式电池都要多，而且可以在几分钟内完成充电。相关研究成果发表在知名学术期刊《自然材料》上。

　　固态电池是电解质为固态或者半固态的电池产品。相对于当前主流的液态锂电池，其材料体系的核心优势为更高能量密度和安全性（电解质不易燃）。分析指出，固态电池若能发挥并强化安全性的部分优势，力争占据能量密度优势，将倍率、循环寿命和工艺性进一步优化，则可巩固其优势场景下的核心潜在客户。如果性能和成本进展显著，那么其市场空间会扩大，并成为锂电池的关键技术路线。至2025年，全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

　　上市公司中，已经在新型电池方面持续性地进行了相关的研发投入与积累，在固态电池、半固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池材料方面皆存在相应布局。与中科院系统紧密合作，已掌握氧化物路线固态电池核心专利，已布局固态电解质、硅碳负极等新能源材料业务。

　　技术人才存在大量缺口，职业教育行业政策利好不断

　　浙江省政府官网1月9日发布《关于开展省域技能型社会建设的指导意见》，提出到2027年全省技能人才总量达1500万人以上，占从业人员的比重超过37%；高技能人才550万人以上，占技能人才的比重超过37%。

　　当前市场对技术人才需求旺盛，据教育部、人力资源社会保障部和工业和信息化部联合发布的《制造业人才发展规划指南》，2025年制造业的十大重点领域人才缺口接近3000万人。2021年，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进。发布教育行业2024年投资策略表示，部分教育细分赛道呈现显著的景气反转趋势，如教培、考公等，同时教育科技赛道伴随AIGC技术的爆发，也呈现出较大的发展前景，各类玩家百花齐放。

　　上市公司中，推出三维数智人及职业教育行业大模型。中公教育表示基于AI技术和自然语言处理技术开发而成的三维数智人， “一位老师就能完成1000位老师的工作”，能有效扩大名师的教学覆盖范围，并大幅提升效率、降低成本。全资子公司大同好学收到了大同市人民政府的通知，大同好学申请举办的“大同互联网职业技术学院”纳入《山西省“十四五”时期高校设置规划》，同意组织实施。在职业教育板块中，与百度等知名企业共同为院校提供AI、大模型、网联汽车等课程，合作模式有产业学院和技能培训等不同方式。

　　全球多个汽车巨头展开开发竞赛，机构称有望复制人形机器人行情

　　现代汽车集团（Hyundai Motor Group）在拉斯维加斯的消费电子展（CES）中宣布，该公司计划在今年年底前开始对其电动空中出租车（S-A2）进行初步试飞。这家全球第三大汽车制造商加入了开发下一代交通工具的竞赛。

　　据介绍，S-A2是一款V型尾翼电动飞行汽车，可在1500英尺的高度以每小时120英里（约193.12公里）的速度飞行，可提供25~40英里（约64.37公里）的城际旅行。除现代汽车外，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局飞行汽车。城市空中交通（UAM）有望提高出行效率、解决城市拥堵问题。eVTOL（电动垂直起降飞行器）使用电池作为能源，突出噪音小、体积小、操作安全等优势，被视为未来短途交通发展方向，与国家超大特大城市和城市群的建设规划相契合。证券指出，eVTOL制造生态头部效应已经初步形成，eVTOL想象空间大、行业市场空间广阔，大量早期团队探索开发中并向二级市场传导，且与汽车行业供应链复用、成本可以快速降低，有望复制人形机器人行情。

　　上市公司中，已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目——小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。参股的亿维特航空专注于载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）研发、制造。表示，eVTOL是通用航空领域重要的新型技术，公司已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系，Lilium公司是其中之一。

　　正面硬刚苹果+Meta，又一巨头发布全新MR头显

　　据媒体报道，索尼在CES 2024的发布会上展示了一款尚未命名的全新MR头显。据介绍，该头显搭载骁龙XR2+Gen 2，配备1.3英寸4K OLED屏幕，覆盖96% DCI-P3色域，具有视频透视功能，共有六个摄像头和传感器，同时配备了一个允许用户直观地操纵虚拟空间中的对象的手柄控制器，以及一个可以实现精确指向的指环控制器，创作者不仅可以在具有高清显示器的扩展现实环境中看到真实比例的3D模型，而且可以在其中创建和修改3D模型。值得一提的是，该头显是面向在虚拟空间中操纵和制作产品的创作者和艺术家而设计的，将于2024年晚些时候上市。

　　随着国内外大厂均同时布局AR/MR，Apple Vision Pro发售在即，AR/MR迎来一波热潮，MR创新链未来空间广阔。民生证券表示，短剧《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破，随着需求端扩展，XR虚拟拍摄作为精品内容生产方式之一，应用场景有望打开。同时重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向。

　　公司方面，宣布正式成立“MR研究院”专注于混合现实（Mixed Reality）领域，探索MR技术在文旅、展览展示领域创新应用。公司积极开拓“AIGC+VR/AR/MR”在展览展示、文创文娱和商业消费等行业的多元化应用。与PICO签署了VR直播协议，公司旗下虚拟入驻PICO VR，双方将共同探索虚拟角色业务、虚拟内容创作与虚拟空间沉浸式交互创新模式，共同为AR/VR/MR等产业发展提供新的可能性与创新方向。

　　三星计划提升HBM和DDR5产能，AI需求带动存储产业链景气度增长

　　据报道，三星已从子公司Semes订购了数十台热压（TC）键合机。由于TC键合机用于堆叠DRAM，并且是制造高带宽内存（HBM）和DDR5的必备设备，因此该订单表明三星今年可能会专注于先进DRAM的生产。鉴于TC键合机的订单量很大，预计三星还将订购泛林集团制造的Syndion（用于硅通孔（TSV）蚀刻）、Damascene SABRE 3D，这两种设备也用于HBM的生产。

　　认为，AI硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长，2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

　　公司方面，的企业级SSD和服务器内存条可应用于算力服务器，公司高端的存储芯片包括用于智能手表、AR/VR等旗舰穿戴产品ePOP存储芯片，面向中高端手机的UFS3.1、LPDDR5、uMCP存储芯片等。子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。公司通过投资参股苏州芯测，布局高端半导体存储芯片测试设备业务。

　　将试管婴儿费用纳入医保！多地提高生育医疗保障待遇

　　在各地密集发布的鼓励生育措施中，完善、提高生育医疗保障待遇成为重要举措之一。日前，宝鸡市人民政府发布宝鸡市优化生育政策促进人口长期均衡发展八条措施，包括：参加宝鸡市基本医疗保险人员在定点医疗机构的产前检查费用，城镇职工补贴标准由300元提高至800元，城乡居民补贴标准为500元，均在住院分娩医疗费用结算时一次性补贴。除此之外，四川成都、河南周口、新疆乌鲁木齐等多地也发布通知，进一步提高生育医疗保障待遇。

　　据报道，我国育龄夫妇的不孕不育率已经攀升至12%-18%，而辅助生殖技术是治疗不孕不育症的重要方法。平安证券认为，目前我国试管婴儿单周期平均花费约为3.5-4.5万（不包括三代），随着多地相关项目进入医保，医保覆盖约8000-11000元。

　　上市公司中，在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务，在国内与江西省宜春市妇幼保健院共同合作辅助生殖项目。在优生优育检测领域拥有超过20个检测产品注册证，且绝大多数为三类医疗器械注册证。

　　宁东发布绿氢补贴，预计刺激164台电解槽需求

　　《宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版（意见征求稿）》发布，意见要求制氢端需比配套新能源端提早开工及投产；新增绿氢生产设备投资1-2千万/2千万以上，按设备投资额6%/7%给予一次性补助；在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，本级财政按5.6元/kg标准给予用氢补贴。

　　成本是制约绿氢发展的主要矛盾，新能源团队测算，一个企业的补贴可刺激约2.5台电解槽需求，宁东基地目前工业企业109家，预计宁东基地用氢补贴刺激约2.5*109*60%=164台电解槽需求，看好补贴后绿氢与灰氢相比已然实现了经济性。